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陆家嘴财经早餐2018年1月27日星期六

2020-02-14 03:18:07

  

  重要经济日程前瞻

  2018年省级两会正密集召开。

  宏观

  1、银监会:2018年将努力抑制居民杠杆率,严控个人贷款违规流入股市和房市;大力整治违法违规业务,进一步深化整治银行业市场乱象;厉打击非法金融活动,推动尽快出台处置非法集资条例;继续遏制房地产泡沫化,严肃查处各类违规房地产融资行为;主动配合地方政府整顿隐性债务;着力降低企业负债率,继续压缩同业投资,严格规范交叉金融产品,清理规范金融控股集。 425482045

  2、国家统计局:2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元,同比增长21%,为近六年来最快增速,增速比2016年加快12.5个百分点。2017年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8241.6亿元,同比增长10.8%,环比放缓4.1个百分点。

  3、申万宏源评工业企业利润数据:利润率改善贡献了2017年工业企业盈利的绝大部分,预计2018年工业企业盈利增速仍将达到15%左右。华泰宏观:2018年工业韧性仍强,预计2018年GDP增速缓慢下行至6.7%,货币政策维持稳健中性。

  4、央行1月26日未开展公开市场操作,当日有2700亿逆回购到期,净回笼2700亿。Shibor多数下跌,隔夜利率继续下行。本周公开市场净回笼3200亿,此外有1070亿MLF到期。下周央行公开市场有7600亿逆回购到期,无央票和正回购到期。

  5、人社部:北京等9个省(区、市)签署4300亿元委托投资合同,2731.5亿元资金已到账并开始投资;将推进企业职工基本养老保险基金投资运营,启动城乡居民养老保险基金委托投资运营。推动落实划转部分国有资本充实社保基金实施方案。

  6、成品油价迎“二连涨”。1月26日24时成品油调价窗口开启,每吨汽油上调65元、柴油上调60元,90号汽油每升上调0.05元,92号汽油每升上调0.05元,95号汽油每升上调0.05元,0号柴油每升上调0.05元。

  7、广东省发改委:《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成,预计有望在近期获得批准实施。

  8、海南将推动服务业模式创新和跨界融合,发展邮轮游艇、医养结合、文化创意等新兴消费;大力发展电子商务,提高消费品质,进一步放大离岛免税和离境退税购物、入境免签等政策效应。

  国内股市

  1、上证综指盘中刷新逾两年新高,收盘涨0.28%报3558.13点,周涨2.01%,连升六周;深成指涨0.05%报11557.82点,周涨2.32%;创业板指涨0.33%报1816.80点,周涨5.13%,结束两周连跌。两市全天成交5019亿元,上日成交5814亿。

  2、香港恒生指数高开高走,收涨1.53%报33154.12点,续创历史新高,周涨2.79%,连涨7周;国企指数涨2.51%报13723.96点,周涨4.13%;恒生红筹指数涨0.29%报4891.51点。全日大市成交1799.5亿港元,前一交易日为1877.14亿港元。

  3、证监会对5宗案件做出行政处罚,涉及华宏医药等公司。证监会称,近日对某公司涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份3只次新股违法案等多起恶性案件作出处罚告知,相关主体涉嫌操纵柘中股份等17只股票、涉案金额合计高达65亿元的一批重大案件已陆续进入处罚审理环节。近期,部分板块、一些个股异常交易特征明显,股价呈现快速上涨态势,涉嫌存在操纵市场等违法行为,严重扰乱市场秩序,可能积聚市场风险。对此,证监会稽查部门高度重视,已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。

  4、证监会通报证券行业自查自纠规整规范专项活动现场检查情况,对西南证券采取公开谴责,并责令改正,对国海、中金、华林等3家证券公司采取责令限期改正。2017年四个批次专项执法行动涉及54起典型案件,直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易和私募领域违法违规等四大市场乱象。

  5、证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过49亿元,其中上交所2家(江苏金融租赁、七一二通信广播),中小板1家(泰永长征)。

  6、上交所介绍2017并购重组监管重点关注表示,并购重组市场秩序明显好转,估值溢价回归理性水平。2018年上交所将重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。

  7、香港经济日报:港交所行政总裁李小加认为,与近年多次由短暂情绪带动的牛市相比,此次港股升市更具持续性及可预见性,主要源于整体估值复苏、流动性提升以及上市架构改革令市场信心增加;港股仍处合理的估值水平。

  8、证监会公告,春晖智控、贝斯达、丽人丽妆、朝阳科技首发申请未通过;宏川智慧首发申请获通过。

  9、据财经网,腾讯近期以10%的股份入股网宿科技,以网宿目前324.32亿元的市值计算,腾讯此次投入资金超过30亿元。网宿科技周五午后临停。

  10、21世纪经济报道:乐视手机在2017年4月推出一款新产品后至今再无新动向。行业人士表示,乐视手机的队伍已经不在。乐视希望剥离债务后将手机业务整合出售,但是很难找到买家。此外,乐视体育CEO雷振剑请辞一切职务,此前遭股东起诉。

  11、CNBC:港交所行政总裁李小加表示,即使沙特阿美现在不在香港上市或者其首次上市没有选择在香港,但是以后它会选择在香港上市的。

  12、腾讯财经:海航集团确认,旗下位于悉尼的写字楼One York以2.05亿澳币(折合约10.5亿元)出售给美国投资公司黑石集团。澎湃新闻:海航位于北京、上海、苏州、嘉兴等多地的项目寻求合作方,优先股权交易。

  13、上市公司重要公告:迪马股份终止定增;益生股份终止重组;神开股份获映业文化举牌;金龙机电拟收购中科光芯不低于51%股权;兆新股份筹划收购新能源材料资产;常熟汽饰两原始股东拟减持不超8.45%股份;智飞生物股东吴冠江拟减持不超6%股份;赛托生物两名股东拟合计减持不超5.8%股份;法兰泰克两股东拟合计减持不超6.34%股份;千山药机高管王亚军股票质押违约,158万股将被券商强行减持;精测电子2017年拟10转5送5派5元。

  金融

  1、发改委明确市场化债转股政策:允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股,鼓励规范市场化债转股模式创新。

  2、保监会:修订后的保险资金运用管理办法将于2018年4月1日起实施,新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用,境外投资应符合央行、外管局等相关规定。

  3、互金协会风险提示:目前对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,需提示投资者,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

  4、日本加密货币交易平台Coincheck暂停了除比特币之外的所有加密货币交易,稍早Coincheck已经暂停了所有加密货币的提取。 韩国企划部:政府将很快针对加密货币市场宣布一项全面举措。

  5、中国基金报:响应监管要求,嘉实新基金紧急设置规模上限。将于下周一发行的嘉实核心优势股票发起式证券投资基金公告称,为了做好投资管理和风险控制工作,首次募集上限为90亿人民币。

  楼市

  1、海南省省长沈晓明表示,2018年,海南将减少房地产投资比重,继续深化“两个暂停”、中部生态核心区永久停止开发新建外销房地产等调控政策。

  产业

  1、《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017年版)发布会在京召开。会议指出,到2025年,我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列,成为技术创新的引导者。

  2、统计局:2018年1月中旬与上旬相比,50种重要生产资料中17种产品价格上涨,25种下降,8种持平。其中95#国Ⅴ汽油环比涨8.0%,烧碱跌9.7%,螺纹钢跌5.5%,线材跌5.2%,焦炭跌5.1%。

  3、去年持续上涨的钢材、水泥价格近期开始下降。最近一周福建省水泥平均价格为407.5元/吨,环比下跌2.8%。水泥价格下跌或因长三角水泥、熟料价格大幅下调,厂家供应充足造成的。

  4、中国铁路建设投资公司发布招标公告,启动2.5万辆货车招标,型号为C70E通用敞车,总价接近百亿元,本次招标是中铁总2013年成立后规模较大的一次货车招标。

  5、农业部部长韩长赋:要持续关注和高度重视农产品电商企业在农业农村改革特别是农产品流通体系建设中的创新探索,更好地发挥农产品电商在推动农业结构调整、带动农民增收致富、培养农村实用人才等方面的积极作用,加快提高我国农业发展的质量效益和竞争力。

  海外

  1、美国总统特朗普:美元是非常好的储备货币,经济将使得美元走强;民主党人可能不会再让政府停摆。美国希望未来实现共同繁荣;美国将不会再无视不公平的贸易操作;美国准备好同包括TPP成员国在内的各国协商双边互惠的贸易协定,将考虑与TPP各国单独或集体协商。

  2、美国财长努钦:美国总统特朗普将对“合理的”的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)感兴趣;前两天对美元的评论是“不带任何偏见的”,并不担忧美元短期的走势;美元的走强符合美国的最佳利益;未来六个月内将会关注制裁与税改的进展;应该提高债务上限。

  3、美国2017年第四季度GDP初值年化季环比升2.6%,预期3%,前值3.2%;个人消费支出年化季环比初值升3.8%,预期3.7%,前值2.2%。美国12月商品贸易帐逆差716亿美元,预期逆差689亿美元,前值由逆差697亿美元修正为逆差700亿美元。

  4、美国12月耐用品订单初值环比增2.9%,预期增0.8%,前值由增1.3%修正为1.7%;12月扣除运输类耐用品订单初值环比增0.6%,预期增0.6%,前值由降0.1%修正为增0.3%;12月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.3%,预期增0.6%,前值由降0.2%修正为增0.2%。

  5、英国央行行长卡尼:全球经济今年会进一步提速;短期内英国经济受到脱欧的影响,英国企业正在等待脱欧谈判局势变得明朗;英国投资增速落后于全球,加深和欧盟以及全球的联系对英国有益;今年晚些时候英国经济将实现和全球经济的同步增长。

  6、法国财长勒梅尔:未来数年内法国将能够取代英国成为欧洲首要的金融中心;欧洲国家以减税回应特朗普的减税政策是错误的行为。

  7、英国2017年第四季度GDP初值同比升1.5%,预期1.4%,前值1.7%;环比升0.5%,预期0.4%,前值0.4%。英国2017年全年经济增长1.8%,为5年来最慢增速。

  8、欧洲央行:预计欧元区2018年GDP增速为2.3%,此前预期1.9%,预计2019年GDP增速为1.9%,此前预期1.7%;将欧元区2018年通胀预期由1.4%上调至1.5%。

  国际股市

  1、美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.85%,报26616.71点,连续三天创收盘新高;纳指收涨1.28%,报7505.77点;标普500指数收涨1.18%,报2872.87点。本周道指涨2.09%,纳指涨2.31%,标普涨2.23%。

  2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.65%,报7665.54点,本周跌0.84%;法国CAC40指数收涨0.87%,报5529.15点,本周涨0.05%;德国DAX指数收涨0.31%,报13340.17点,本周跌0.7%。

  3、英特尔收涨10.55%,英伟达收涨2.95% ,谷歌A类股收涨0.46%,FACEBOOK收涨1.34%,亚马逊收涨1.75%,奈飞公司收涨1.82%,微软收涨1.87%,均创收盘纪录新高。特斯拉收涨1.54%,苹果收涨0.23%。

  4、阿里巴巴收涨3.47%,股价突破200美元;京东收涨6.59%,股价突破50美元,两者均创收盘新高。其他中概股方面,微博收涨4.28%、新浪收涨3.14%,也均创收盘纪录新高。搜狗收涨6.85%,第九城市收涨5.62%,兰亭集势收涨3.56%,百度收涨2.4%,趣店收跌7.81%,简普科技收跌4.99%。

  5、美国金融股多数收涨,花旗集团收涨0.81%,富国银行收涨0.43%,摩根大通收涨0.54%,均创收盘纪录新高。摩根士丹利收涨1.39%,美国银行收涨0.34%,伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.95%。高盛收跌0.33%,美国运通收跌0.06%。

  6、新浪援引外媒称,京东集团CEO刘强东称京东物流计划三年内在香港或内地上市,将把京东物流15%的股权出售给腾讯集团或其他投资者,此外,京东将在洛杉矶启动美国扩张计划。

  7、印度经济时报:阿里正在采取最后的措施,准备向总部位于普纳的印度物流公司XpressBees投资1亿美元,投资协议将最快于未来两周达成。阿里想像亚马逊那样,在印度建立一个由电商、支付平台和物流组成的“铁三角”闭环。

  8、英特尔表示,公司将于今年晚些时候会推出新版处理器,新版处理器将对架构进行调整,以永久避开Meltdown和Spectre漏洞。

  9、OPPO CEO陈明永、vivo CEO沈炜、小米总裁林斌、中兴终端CEO程立新、联想集团执行副总裁Aymar de Lencquesaing在北京举行的高通中国技术与合作峰会上明确表示,反对博通对高通的收购案。这5家手机厂商的表态代表着全球手机行业的主流声音。在2018年3月6日的高通年度股东大会上,博通对高通的收购将迎来高通股东的表决。

  10、野村报告称,过去两周内观察到iPhone X订单进一步削减,将第一/第二季度订单预测从2300万/1900万下调至1800万/1300万;将鸿海和歌尔股份评级下调至中立,下调瑞声科技、奇景光电和台郡科技目标价,因iPhone X订单锐减料将冲击零部件供应商利润。

  11、沃尔玛和乐天集团合作,将在美国独家销售乐天子公司Kobo的阅读器,以及共同使用沃尔玛和Kobo双品牌的数字图书内容。

  12、来自中国台湾地区的研究机构Digitimes Research表示,苹果正在研发4款下一代iPhone手机。苹果拟推出的四款下一代新iPhone都将支持无线充电和3D传感功能。

  商品

  1、NYMEX原油期货收涨0.73美元,涨幅为1.11%,报66.24美元/桶,续创三年多以来收盘新高,本周涨4.63%。布伦特原油期货收跌0.03美元,跌幅为0.04%,报69.94美元/桶,本周涨2.49%。美元汇率下跌,继续支持油价。

  2、COMEX黄金期货收跌1.07%,报1353.3美元/盎,本周涨1.52%,为七周来的第六次上涨。COMEX白银期货收跌1.28%,报17.39美元/盎,本周涨2.08%。

  3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭分别收跌1.79%、0.83%,动力煤收涨0.3%。铁矿石收跌0.86%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.03%、0.04%。豆粕、菜粕分别收跌0.29%、0.3%。

  4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收涨0.72%,报3485美元/吨,刷新2007年8月份以来收盘新高;LME期锡收涨1.76%,报21640美元/吨;LME期铜收跌0.32%,报7091美元/吨;LME期铅收涨0.91%,报2608美元/吨;LME期镍收跌0.62%,报13635美元/吨;LME期铝收涨1.23%,报2260美元/吨。

  5、天津市经信委通知,1月22日-3月10日期间在全市范围开展彻底的、不留死角的拉网式“精细化”“地条钢”死灰复燃隐患大排查大整治,组织开展对钢材市场、建筑工地钢材专项执法,探索建立废钢流向监管机制,3月中旬对大排查大整治情况进行督查。

  6、国际油价自去年12月开启单边上涨趋势,布伦特原油价格一度触及70.26美元/桶,创下近三年新高,相比2016年1月的最低点上涨了152%。

  7、美国油服贝克休斯:美国至1月26日当周石油钻井数增加12台,至759,预期增加2台。美国至1月26日当周天然气钻井数下降1台,至188台;至1月26日当周总钻井数增加11台,至947台。

  债券

  1、国债期货全天窄幅震荡,小幅收高,10年期债主力T1803涨0.1%,5年期债主力TF1803涨0.05%。银行间现券波动亦有限,收益率在1bp上下波动,10年国开活跃券170215收益率基本持平报5.06%,10年国债活跃券170025收益率下行1.5bp报3.9250%。

  2、财政部、央行印发《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》,国债、地方政府债券分别按存款金额的105%、115%质押。

  3、央行:2017年债券市场共发行各类债券40.8万亿元,较上年增长12.9%;银行间市场信用拆借、回购交易成交总695.3万亿元,同比下降0.3%;货币市场利率和债券收益率上行。

  4、上清所:为配合央行调整大额支付系统运行时间,决定调整债券全额DVP结算、综合业务系统资金账户主动提款和日终批量退款截止时间至17:00,自2018年1月22日起开始实施。

  5、上清所:为规范开展银行间市场信用违约互换集中清算业务,保障市场成员合法权益,经中国人民银行批准同意,自1月30日起为市场成员办理信用违约互换集中清算业务。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3227,续创2015年10月30日以来新高,较上一交易日涨123点,本周累计上涨813点,创去年9月以来最大周涨幅,连涨七周。

  2、中国2017年外汇市场累计成交162.27万亿元人民币(合24.08万亿美元),同比增两成。

  3、美元指数跌0.37%,报89.0194,因美国四季度GDP不及预期。本周美元指数跌1.85%,连跌六周,并创八个月来最大单周跌幅。欧元兑美元涨0.26%,报1.2429,本周涨1.72%。美元兑日元跌0.75%,报108.60,跌至四个半月低位,本周跌2%。英镑兑美元涨0.13%,报1.4160,本周涨2.21%。

  

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