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腾讯、京东等四巨头战略投资万达商业 拟实现A股上市

2020-02-13 13:12:21

  

  

  本文首发于金融之家

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  万达官网1月29日披露,由腾讯作为主发起方,联合京东、苏宁云商(002024)、融创中国(01918.HK)与万达商业(03699.HK)在京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。

  这是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。 根据估算,万达商业的估值约为2429亿元。

  上述战略投资者加盟后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发,各方将推动万达商管集团尽快实现A股上市。

  据悉,上述四家投资人的具体投资额及持股比例为:腾讯投资100亿元,占股4.12%;苏宁和融创中国分别投资95亿元,持股比例3.91%;京东投资50亿元,持股比例为2.06%。

  

  腾讯是中国领先的互联网增值服务提供商,拥有全国最大的社交网络平台,依托强大的社交平台和大数据技术,为用户提供多元化的数字内容,并协助广告主触达数以亿计的中国消费者。

  京东是中国收入规模最大的零售商,业务涉及电商、金融和物流三大板块。京东商城已成长为中国最大的自营式电商企业,是中国首家进入世界500强的互联网企业。

  京东董事局主席刘强东曾表示,未来零售去中心化是大势所趋,这背后是商业民主化进程的步步推进——企业必须更开放,与更大的商业环境和谐地融为一体。

  苏宁是中国最领先的线上线下融合的互联网零售企业,基于物流、金融、科技能力创新打造智慧零售的新模式,在电器3C、母婴用品、生鲜快消形成了全渠道的专业经营能力。2017年,苏宁易购零售稳居国内线下第一、线上前三,成为中国唯一同时进入线上线下前列的零售商。

  1月29日晚,苏宁云商公告称,苏宁云商或其指定的子公司计划出资95亿元或等值港币购买万达商业股东持有的约3.91%股份。

  苏宁云商投资款在购买退市股份之外仍有剩余的,应与万达集团签署股份转让协议,并将剩余的投资款全部用于购买万达集团转让的持有万达商业部分股份。投资完成后,苏宁云商可委派一名人员作为列席代表列席万达商业董事会,但不享有投票权。

  

  苏宁云商表示,这次投资是公司新智慧零售大开发战略自2017年底发布后具有战略性的重要步骤。公司计划未来三年将苏宁互联网门店拓展到2万家、面积2000多万平方。2018年新开店数量将达到5000家。

  苏宁云商认为,万达商业拥有完善的商业广场物业资源及丰富的品牌商户资源,具有较大的线下入口价值;对于万达来说,苏宁有着丰富的零售业态及庞大的物业资源需求。

  一方面,苏宁云商可加快线下苏宁易购、母婴、超市等专业店面及苏宁易购广场多业态布局;万达商业下属物业也实现了稳定的租金收入,利于物业估值提升,实现稳定的投资回报;双方还将在会员数据、金融服务、仓储物流、物资采购等业务开展一系列合作。

  融创中国是香港联交所上市公司,是中国领先的房地产开发商之一,专业从事高端住宅及商业地产综合开发。2017年,销售额位列全国房企第四位。以1月29日收盘价计算,融创中国的市值约为1685亿港元。

  1月29日,融创中国公告表示,计划出资人民币95亿元或者等值港币,购买大连万达商业股东持有的约3.91%股份。

  

  融创和万达的合作也由来已久。

  2017年7月10日,万达商业和融创中国宣布,融创以335.95亿元收购万达旗下76个酒店,同时万达以295.75亿元价格,将13个文旅项目的91%股权转让给融创。从万达的管理结构上来看,万达文旅城项目和酒店业务都是正在谋求回归A股的万达商业的重要构成部分。

  腾讯、苏宁等投资人表示,将利用资本力量,持续支持万达商业加快发展,尽快实现1000家万达广场的目标。

  万达商业私有化及回归A股

  万达商业作为万达集团旗下的核心企业,是全球规模最大的实体商业巨头,其的主业是搭建线下消费平台为目的的商业地产投资、运营管理。

  截至目前,万达集团持有万达商业43.712%股份,王健林直接持有万达商业6.24%股份,王健林为万达商业实际控制人

  王健林在“万达集团2017年年会”上曾提及,2017年,万达商业收入1125.4亿元,完成年计划的104.1%,同比减少21%。其中,房地产收入831.7亿元,完成年计划的104%,同比减少23.7%;租金收入255.2亿元,完成年计划的101.4%,同比增长30.3%。

  

  截至2017年底,万达商业持有已开业商业面积3151万平方米,在中国开业万达广场235个,年客流量31.9亿人次。万达商业经审计的2016年实现营收1298.55亿元,实现净利润328.85亿元;2017年上半年,实现营收600.39亿元,净利润为90.47亿元。

  而退市投资人持有万达商业14.273%的股份,腾讯等各方入局,意味着万达商业从H股私有化退市时引入的投资人将悉数撤退。

  作为万达系的重要板块,万达商业登陆港股15个月后,宣布进行私有化,并于2016年9月退市,退市前总市值为2376.8亿港元(约合人民币1924亿元)。

  根据媒体披露的万达私有化项目书数据,万达商业计划于2018年8月31日前完成A股上市,市值为2700亿元,最高为6880亿元。

  针对2018年工作重点,王健林强调,要继续降低企业负债,清偿全部海外有息负债。

  “万达集团将采用一切资本手段降低企业负债,包括出售非核心资产、保持控制权前提下的股权交易、合作管理别人的资产等等。万达要逐步清偿全部海外有息负债,万达商业退市资金也有了可靠方案。计划用两到三年时间,将企业负债降到绝对安全的水平。”

  万达披露,公司正以68亿港元的价格,出售澳洲物业

  接近万达集团人士表示,万达此次售卖澳洲两处物业获得了高溢价,交易的最终买家为国内企业。在接连售卖伦敦物业和澳洲物业之后,万达已将海外负债基本清偿。

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